机构看金市:3月6日
投资小天才
2024-06-04 21:35:08
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  ·银河期货:维持对降息周期即将开启的背景下贵金属看涨的判断

  ·国投安信期货:行情存在较大的波动风险但易涨难跌趋势不变

  ·华泰期货:通胀存在抬头迹象黄金继续走高

  ·铜冠金源期货:当前需警惕金价短期高位回调风险

  ·凯投宏观:美联储开启宽松周期和美元走软将提振今明两年金价

  ·Sprott lnc.:长期看金价将继续走高

  【机构分析】

  ·银河期货表示,因近几日的美国经济数据不及预期和美联储理事沃勒关于“买短卖长”的发言,市场对于6月降息的预期走高,叠加纽约社区银行暴雷再度引发市场对美国银行系统稳定性的担忧,伦敦金刷新去年12月中旬以来的历史次高点,沪金也迭创历史新高,白银则跟随黄金上涨。维持对降息周期即将开启的背景下贵金属看涨的判断,但考虑到本周美国重要宏观数据和讯息较多,贵金属也存在技术性回调的可能,市场风险较大,暂不建议追多。

  ·国投安信期货表示,隔夜贵金属延续强势,美国2月ISM非制造业PMI52.6低于预期,美联储观察显示6月降息概率超过70%。本周市场仍将面临美国非农以及美联储主席鲍威尔在参众两院讲话的冲击,行情存在较大的波动风险,但易涨难跌趋势不变,维持回调买入思路。今晚关注美国2月ADP就业、JOLTs职位空缺以及鲍威尔发言。

  ·华泰期货表示,美国2月标普全球服务业PMI终值录得52.3,调查显示价格压力有抬头迹象。结合此前相关通胀数据下行明显放缓的情况,当下从实际利率的角度而言,名义利率见顶乃至逐步回落仍然是相对较大概率的事情,并且市场已逐渐对此具有趋同的预期。就通胀来说,目前通胀下行放缓甚至有抬头的迹象,故而在这样的环境下,实际利率持续走高的难度相对较大,因此对于贵金属的定价较为有利,叠加目前地缘因素仍然相对复杂多变,因此贵金属价格依旧维持相对偏强态势。

  ·铜冠金源期货表示,周二国际贵金属期货价格收盘涨跌不一,国际金价继续上涨创历史新高,而国际银价回调,国内黄金价格也再度创历史高位。最新公布的美国经济数据走弱,使得市场继续加大对美联储6月份开始首次降息的押注,助推黄金价格大幅上攻。而银价受有色金属价格走弱带动而小幅回调。当前市场再度抢跑“宽松交易”逻辑,但当前需警惕金价短期高位回调风险。重点关注本周五将公布美国2月非农就业数据,可能会对后续降息路径给出更多指引。

  ·凯投宏观(Capital Economics)的商品经济学家Keran Tompkins表示,今年年底金价将在每盎司2100美元左右,到2025年底将升至每盎司2150美元,因美联储准备开启新一轮宽松货币政策。今年年初以来,金价走势艰难,但近期金价已经超越了凯投宏观预测的年底目标。Tompkins表示,尽管美联储可能在(降息)过程的早期有所拖延,但最终目标仍是一样的,即使需要更长的时间,这将支撑金价未来走势。Tompkins进一步说,目前预计到2025年底美联储将降息200个基点,并将从今年6月启动降息周期。相应地,预计到今年底美国10年期债券收益率将从目前的4.25%下滑至4.0%。此外,尽管预测美元今年仅将略微走贬,但仍认为2025年美元会有进一步下跌的空间,这可能会提振金价进一步走高。

  ·Sprott lnc.的管理合伙人Ryan Mclntyre表示,无论黄金连续数日的涨势能否持续,从长期来看,金价将继续走高。他表示,在美国制造业数据令人失望之后,金价于上周五开始正式反弹。预计经济衰退担忧将继续加剧,从而进一步提振黄金的避险需求。同时,他还认为,即使在最近的波动之后,与标准普尔500指数相比,金价仍然被低估。此外,尽管投资者在2023年的大部分时间里一直在回避黄金,但在各国央行购金需求的推动下,黄金在新年的大部分时间里都守在每盎司2000美元上方。往后看,尽管金价近期飙升,但预计各国央行将继续购买黄金。

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