券商晨会精华:如何看待北证50大涨?
我们不一样的年华
2024-03-04 19:50:10
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财联社11月23日讯,大盘全天震荡调整,创业板指领跌,沪深两市成交额8755亿,较上个交易日缩量1226亿。截至收盘,沪指跌0.79%,深成指跌1.41%,创业板指跌1.73%。北向资金全天净卖出35.39亿元。美股三大指数集体收涨,道指涨0.53%,纳指涨0.46%,标普500指数涨0.41%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,如何看待北证50大涨;中金公司认为,财政与美债利率的悲喜之间;中信证券指出,新能源汽车行业有望迎来底部反转。

中信建投:如何看待北证50大涨?

中信建投认为,政策预期与市场风格共振催化,使得北证50指数大幅回升,其成交量与市场关注度均大幅提升。政策方面,“深改19条”文件发布以来,一系列着眼于投资端增量资金,提升公司质量,完善市场基础功能的改革举措密集落地,推进速度和力度均超市场预期。市场风格方面,小盘微盘股相对强势。我们认为,政策预期差与增量资金有望驱动后续行情,美债收益率回落,分子端并非核心变量情形下,市场风格有望持续,建议关注北交所股票投资机会。重点挖掘思路:出口链与专精特新。

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中金公司: 财政与美债利率的悲喜之间

中金公司表示,基准情形下,我们判断美国经济在2024年增速趋缓,实际利率带动下,10年期美债利率或趋势性跌至3.8%。鉴于短期美债利率或高位震荡,如果高波动性触发对冲基金基差交易逆转,进而引燃系统性金融风险,致使美联储货币政策快速转向,甚至重启QE,利率或下探至3.5%以下。长期来看,我们依然维持美债利率中枢较疫情前抬升的基本判断,在自然利率和通胀中枢抬升的背景下,10年期美债名义利率中枢未来几年或将趋势性上升至4.5%。

中信证券:新能源汽车行业有望迎来底部反转

中信证券指出,新能源汽车海内外市场需求向好,特斯拉新车Cybertruck、Model Q上线在即、值得关注,板块中上游锂电池及电池材料环节进入稳定增长阶段,各环节格局基本形成,龙头地位持续稳固,国际化趋势明确。产业趋势方面,建议关注快充、M3P电池、液冷、机器人、一体化压铸、储能等创新技术带来的新动能。当前板块整体估值处于历史低位,行业有望迎来反转,具备配置价值。

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